一家做设备定制的企业10 个项目并行、3-3-3-1 分期收款——销售员每周要查 50 次合同条款才能告诉客户这期该付多少一家做钢铁贸易的企业基准价一天变 3 次1000 个规格型号的报价要靠人工拼——销售管理不是录入订单而是把报价、账期、促销、订单、收款五大场景全部装进一套规则。文 | 开源智造 · Odoo金牌服务一、销售管理的三大核心问题从商机到回款全是脏活企业销售团队每天都在回答这三个问题报价效率客户要 100 种产品的报价能不能 5 分钟搞定客户档案客户成交了账期、价格表、开票抬头是不是都录全了订单执行订单到哪一步了卡在哪客户要变更怎么办 一个真实场景某行业调研显示10–20 个报价才产生 1 个订单——销售员 80% 的工作时间都在做报价只有 20% 在跟订单。销售管理系统的核心使命是把报价和跟单这两件脏活自动化。销售管理的业务流程全景商机转化 → 报价单 → 销售订单 → 发货单 → 客户发票 → 收款 → 业绩归集 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 客户档案 价格表 付款条款 库存 会计科目Odoo 19 在这一链路新增全链路时间轴视图——从客户询价到收款入账每一步的时间节点自动记录卡点环节自动高亮 改进建议。二、价格和账期三种定价方式 一种分期机制把规则装进系统销售的两大命门价格怎么定、款项怎么收。Odoo 19 用客户价格表 付款条款两套机制把这两件事彻底规则化。2.1 客户价格表覆盖 5 大典型场景不同行业价格策略差异巨大。Odoo 19 通过客户档案上的价格表自动适配行业价格计算方式业务痛点钢铁贸易基准价 加价比率/固定加价基准价日更多次每次改价全公司报价同步代理销售普通/金牌/钻石分级折扣率多级代理价格维护混乱阶梯定价数量越大折扣越多手工算折扣易错季节性定价旺季/淡季不同价格价格切换靠人工记忆客户专属固定价格VIP 客户一对一议价2.2 价格计算方式固定、折扣、公式三种价格表支持三种定价机制覆盖从最简单到最复杂的所有场景计算方式说明适用场景固定价格按设定的固定价格销售VIP 客户专属价折扣在产品标准售价上按折扣率打折通用促销价公式基于价格公式动态计算钢铁/期货/阶梯报价2.3 价格公式7 个关键参数公式是价格表最灵活的能力Odoo 19 的价格公式由7 个参数组成Odoo 19 价格公式配置——折扣、附加费、舍入、毛利上下限全栈式控制参数说明基于基准价格销售价格 / 成本价格 / 另一个价格表折扣基准价格折扣多少20% 打 8 折附加费Extra Fee折后价格上再加固定费用负数则减舍入方法价格上抛到整数倍1 抹零毛利上下限价格下限/上限保护应用于公式适用的产品范围所有/分类/单品最小数量阶梯定价的触发数量有效公式适用时间范围基于参数特别灵活——可在销售价、成本价、其他价格表三者之间切换Odoo 19 基准价格下拉——基于销售价格、成本价格或其他价格表2.4 阶梯价格买的越多省的越多最常用的价格公式应用就是阶梯定价——数量区间折扣率公式1–99 件95%销售价 × 0.95100–499 件90%销售价 × 0.90500–999 件85%销售价 × 0.85≥1000 件80%销售价 × 0.802.5 付款条款3 字段拆账期付款条款用于管理客户账期一笔交易可按条款拆成不同到期日的多笔应收账款Odoo 19 付款条款配置——支持百分比、固定金额、余额三种类型付款条款三字段字段类型与说明类型余额剩余一次性付清 / 百分比按总额比例 / 固定金额月/天月底模式以发票日为基准 月底后的天数折扣提前付款折扣 折扣天数经典场景发票日期 3 天最迟 16 号9 月 3 日开票 → 9 月 6 日 16→ 最迟 9 月 16 日9 月 14 日开票 → 9 月 17 日 16→ 最迟 10 月 16 日2.6 复杂付款条款3-3-3-1 分期设备定制行业的经典分期方案3-3-3-1付款期次比例触发条件到期日第 1 期30%合同签订合同签订日 7 天第 2 期30%设备发货发货日第 3 期30%安装调试完成验收日第 4 期10%质保期满验收日 1 年系统在销售订单上按下单日自动计算每一期的应收日期与金额并生成多笔应收账款记录。三、促销和优惠优惠券 vs 促销方案精准 vs 通用Odoo 19 提供两种促销机制——优惠券需代码和促销方案自动应用。3.1 优惠券精准营销的利器优惠券的逻辑系统产生优惠代码 → 发送给顾客 → 顾客消费时提供代码 → 享受优惠。Odoo 19 优惠券规则配置——条件规则、奖励、应用折扣一站式设置优惠券规则核心字段字段说明条件规则适用的产品、最低数量、最低金额编辑域筛选可折扣产品的过滤条件有效期优惠券发放后的有效天数奖励价格折扣 / 免费送产品 / 免费送货应用折扣百分比整单/最低价产品或固定金额生成优惠券一键弹窗录入数量、自动批量创建Odoo 19 生成优惠券数量——选一些优惠券或选定客户数一键批量生成生成的优惠券集中管理Odoo 19 优惠券列表——代码、到期日、客户关联、状态全展示配套统计指标优惠券使用次数/核销率实际使用 ÷ 发放优惠券带来的销售金额客户分布哪些客户群对优惠券最敏感3.2 促销方案通用促销的标配促销方案不需要发放代码——结账时自动应用Odoo 19 促销方案配置——买三送一、满减、整单折扣一应俱全维度优惠券促销方案触发方式客户输入代码系统自动应用客户告知需主动发放结账时自动显示适用场景精准营销、VIP 客户通用促销、清仓、节日活动促销方案特有字段促销代码的使用——可选择使用代码或自动应用适用于第一——超过指定次数不再可用如限量 100 单开始日期、结束日期——促销有效期3.3 两种促销的实战对比场景推荐机制理由老客户回馈优惠券定向发送提升 VIP 客户感知双 11 大促促销方案通用规则、自动触发、覆盖全量客户新客拉新优惠券一码一客精准追踪 ROI清库存促销方案全员可享、规则简单、自动生效四、报价和订单一个表单两种状态五大特殊场景在 Odoo 中报价单和销售订单是同一个表单的不同状态——报价单是草稿状态的销售订单。4.1 报价单 vs 销售订单graph LR A[报价单] --|客户确认| B[销售订单] B --|发货| C[发货单] C --|开票| D[客户发票] D --|收款| E[应收账款核销]在一些行业报价和订单差别较大不适合用一个表单处理——此种情况需要借助第三方插件。4.2 特殊行业场景5 大典型需求场景业务特点Odoo 解决方案设备定制设计方案反复改、报价也反复改应用市场报价版本管理插件长期供货合同一次报价长期执行报价审批流 自动生成客户价格表批量产品报价客户要 100 种产品报价批量录入产品生成报价单插件询价转报价采购先询价再报给客户询价 → 报价 联动插件分批发货大订单按客户通知分批出通知发货管理插件4.3 销售订单完整流程标准流程创建报价单 → 发送给客户 → 客户在线确认 → 自动转为销售订单 ↓ 部分发货/全额发货 → 仓库拣货 → 出库 → 自动生成客户发票 ↓ 财务审核发票 → 应收账款 → 客户付款 → 核销发货后销售订单上一键创建客户结算单——系统自动产生销售核算的会计凭证借记应收账款贷记主营业务收入、销项税并自动完成销售成本结转。预收款场景销售发货前一键创建预收款单给财务确保资金到账再发货。4.4 报价单/订单关键字段销售订单表单是销售员的主战场Odoo 19 销售订单表单——价格表、付款条款、订单行、优惠券一屏集成顶部字段字段说明发票地址开票抬头及联系人送货地址发货地址及联系人报价单模板PDF 打印格式模板Expiration报价有效期价格表选择客户时系统自动带出付款条款选择客户时系统自动带出订单行操作按钮添加送货——一键添加送货明细行产品服务类型优惠券——输入优惠券代码系统按规则优惠促销——自动应用适用的促销规则如九折减价自动新增明细行毛利——订单金额减去产品成本实时显示订单毛利4.5 报价单操作按钮发货、发送、创建发票一键完成订单确认后系统推送对应发货单订单上提供多个一键操作按钮Odoo 19 报价单操作按钮——创建发票、发送 Email、Customer Preview 一键完成按钮功能交货一键跳转到发货单列表Customer Preview跳转到客户门户、显示客户视图订单创建发票一键创建客户发票商品、数量、价格、税率自动带入发送形式发票自动 Email 给客户发送 PDF 形式发票通过 Email 发送自动发送 PDF 订单给客户五、Odoo 19 革命性升级AI 让销售管理从手忙脚乱走向一键搞定如果说之前 Odoo 把销售流程配置得很灵活那 Odoo 19 就是把销售决策也智能化——AI 直接告诉销售员报价该报多少、订单该跟哪个、款项哪天该催。5.1 AI 报价推荐报价不再凭感觉销售员报价最大痛点价格高了丢单、低了亏单。Odoo 19 在报价单上新增AI 报价推荐——基于历史成交价格 客户行业 当前市场行情自动推荐报价区间Odoo 19 AI 报价推荐——基于历史 行情 客户画像三维推荐最优报价区间维度评估内容历史成交价该客户/类似客户过往成交价区间行业基准价同行业近 30 天成交均价客户画像客户规模、采购量、议价习惯 一个销售总监的真实反馈以前金牌销售靠 10 年经验判断报价——AI 报价推荐把金牌销售经验沉淀为算法新销售也能报出接近最优的价格。5.2 智能跟单提醒订单状态自动推送订单执行最怕卡单没人发现——订单卡在某个环节 3 周没人跟进客户打电话来投诉。Odoo 19 新增智能跟单提醒——基于订单进度自动识别异常节点推送给业务员Odoo 19 AI 智能跟单——今日待跟订单清单 最佳跟进时机AI 跟单的三大能力✅关键节点提醒——确认/发货/到货/回款节点自动推送✅异常订单预警——长时间未确认、库存不足等异常自动标红✅AI 跟单任务清单——业务员登录即可看到今天该跟进的 10 个订单及最佳跟进时机5.3 AI 客户回单预测把回款从催变成预财务最头疼的是应收账款到底什么时候能回来。Odoo 19 在销售订单上新增AI 客户回单预测——根据客户历史付款周期预测每张订单的预计回款日期并自动识别可能逾期的高风险订单Odoo 19 AI 客户回单预测——基于历史付款周期预测回款日 高风险订单高亮维度用途预计回款日订单维度显示 AI 预测回款日回款概率高/中/低三档概率逾期预警高风险订单标红、自动推送给财务5.4 电商订单原生对接一个系统管所有订单Odoo 19 已原生对接主流电商平台——订单、库存、发货一体化平台同步内容Shopify订单、商品、库存、客户、发货状态双向同步Amazon多站点订单同步、FBA 库存联动、Listing 管理天猫/淘宝订单抓取、库存扣减、发货回传京东/拼多多订单与售后同步抖音/快手直播带货订单实时同步核心能力订单抓取——电商订单自动转入 Odoo 销售订单库存同步——Odoo 库存与电商平台双向同步避免超卖发货回传——发货单号自动回传到电商平台售后同步——退货退款单自动创建5.5 AI 价格弹性分析 AI 促销效果预测 端到端订单追踪销售管理的其他 AI 增强Odoo 19 AI 价格弹性分析——基于历史成交推荐最优折扣策略Odoo 19 AI 促销效果预测——满减/折扣/赠品预期转化率与利润率对比✅AI 价格弹性分析——基于历史成交数据自动分析每个产品/客户群的价格弹性推荐最优折扣策略以最大化营收✅AI 促销效果预测——基于历史促销数据与当前库存预测不同促销方案满减/折扣/赠品的预期转化率与利润率✅端到端订单追踪——从客户询价到收款入账的全链路时间轴视图自动识别卡点环节并生成改进建议✅付款条款里程碑触发——每期付款绑定到具体业务里程碑发货/验收/质保期满AI 跟踪完成情况并按约定时点开票六、写在最后销售管理进化的四个阶段Odoo 19 给出了一条清晰的销售管理智能化路径第一阶段定规则——客户价格表、付款条款、促销方案把定价和账期规则化第二阶段跑流程——报价单→销售订单→发货→发票→回款全流程闭环第三阶段拓渠道——电商订单原生对接私域公域订单统一归集第四阶段AI 智能——报价推荐、跟单提醒、回单预测、价格弹性分析让销售管理从经验走向数据从 Odoo 13 的灵活配置销售到 Odoo 19 的AI 全流程嵌入——销售管理正在从手忙脚乱走向全链路自动化。
