2026年7月24日Cordys CRM开源AI CRM系统正式发布v1.8.0版本。在这一版本中Cordys CRM系统持续完善审批能力重磅上线移动端审批配套功能移动端首页新增“我的待办”模块支持随时随地查看待办单据、查阅业务详情并完成审批操作打破PC端审批限制进一步打通移动办公业务闭环。同时系统导入功能迎来升级新增导入新建、导入更新两种导入模式。以线索模块为例“导入更新”模式可以依托系统唯一ID精准匹配存量线索实现线索批量新增与信息批量维护大幅降低线索数据的管理成本。除此之外Cordys CRM v1.8.0版本也结合社区用户的实际反馈完成了多项功能优化与问题修复工作。亮点更新■ 移动端新增待办展示移动审批随时处理Cordys CRM v1.8.0版本重磅上线移动端审批能力新增移动端待办展示方式解决管理者在外无法及时审批、流程进度拖沓的问题让业务审批不受场地约束。结合v1.7.0版本上线的“审批流”功能Cordys CRM已经实现了业务单据规范化的线上流转。新版本的Cordys CRM在移动端首页新增“我的待办”模块直观展示“待我审批、我发起的、抄送我的、我处理的”四类信息用户无需多层菜单查找打开系统就能快速获知待审批单据数量有效提示不错过业务审批申请。▲图1 Cordys CRM移动端“我的待办”入口在“我的待办”页面中Cordys CRM提供多维度的单据筛选机制。在首页点击“查看更多”或者“待我审批”链接进入“我的待办”页面支持按照报价、合同、订单、发票单据类型进行快速筛选。每条审批条目清晰展示单据名称、提交人、提交时间与审批状态支持一键查看详情和批量执行同意/驳回操作。▲图2 Cordys CRM移动端“我的待办”页面Cordys CRM的移动端审批还支持填写意见、上传附件。审批处理页面支持录入驳回意见同时可上传本地文件以补充佐证材料。审批人员外出时也能完整留存审批备注实现沟通信息线上留痕。▲图3 Cordys CRM移动端审批支持上传附件在Cordys CRM的移动端页面用户可以完整预览单据详情并就地完成审批。点开单据即可查看完整合同/业务信息客户资料、金额、合同周期、编号等信息均在移动端完整展示。页面底部直接提供同意、驳回操作按钮并在“更多”操作中支持加签、退回操作用户浏览信息后无需切换页面直接完成审批处置。▲图4 Cordys CRM支持在移动端查看完整合同信息■ 导入功能增强支持导入新建和导入更新两种模式为了满足企业批量录入线索、批量维护存量线索信息的需求在Cordys CRM v1.8.0版本中系统新增两种导入模式即“导入新建”模式和“导入更新”模式以适配不同的业务场景。其中“导入新建”模式适用于外部线索批量录入场景上传Excel模板后系统将表格内数据识别为全新线索直接将其新增至线索池快速完成外部渠道线索批量入库“导入更新”模式是导入模块重要的新增功能依托系统唯一ID作为匹配依据上传包含线索唯一ID的Excel文件系统自动根据ID精准匹配系统内已经存在的存量线索。匹配成功后使用表格中的最新信息覆盖更新对应线索字段能够快速实现大批量线索资料的统一修正和信息同步。▲图5 Cordys CRM线索导入设置界面功能优化■ 新增合同发票导入支持导入新建和导入更新两种模式■ 新增合同回款计划/回款记录导入支持导入新建/导入更新两种模式■ 新增公海公海新增导入功能#2878■ 新增线索池线索池新增导入功能■ 新增MCP增加自定义表单的新建和查询功能#2872■ 新增MCP增加跟进计划和跟进记录的查询功能#2204■ 优化通用导出功能支持导出系统唯一ID■ 优化公海客户移入公海操作支持选择指定公海#2879、#2693、#2682■ 优化线索线索移入线索池操作支持选择指定线索池■ 优化审批流审批流流程设置中扩展了更多可编辑字段类型#2524■ 优化审批流审批流抄送节点新增抄送人消息通知选项■ 优化审批流待办列表增加单据审批类型展示■ 优化审批流审批流增加数据回滚机制■ 优化合同工商抬头的导入更新逻辑调整为判断“系统唯一ID”■ 优化表单子表格支持添加更多基础字段#2834■ 优化导出导出设置可以记住用户上次选择的字段以及排序#2270■ 优化通用人员选择器支持展示已禁用/离职人员#2522。问题修复■ Bug线索修复线索转客户页面跳转不正确的问题#3003■ Bug商机修复修改商机后更新时间和更新人显示不正确的问题#2911■ Bug商机修复导出商机时产品类型为空的问题#2881。
